网课铺 2023-10-16 05:31
第一章 单元测试
1、理财的工作流程可以分为（ ）。
A:收集信息
B:客户分析
C:制定理财规划
D:编写理财规划建议书
参考答案：ABCD
2、家庭成熟期是从客户的子女完成学业到客户退休。
A:对
B:错
参考答案：对
3、单身期是指（ ）。
A:从具有理财能力开始到客户结婚
B:从客户结婚到客户子女完成学业
C:从客户子女完成学业到客户退休
D:从客户退休到夫妻一方过世
参考答案：A
4、理财是指打理一个人的财务。
A:对
B:错
参考答案：错
5、理财就是打理财务的过程。（ ）
A:对
B:错
参考答案：对
第二章 单元测试
1、工牌的挂牌应佩戴在（ ）。
A:左胸前
B:右胸前
C:正中间
D:不清楚
参考答案：A
2、衬衫的袖子要长于外套袖子1.5厘米。
A:对
B:错
参考答案：对
3、客户的金融资产应该填写客户家庭的（ ）。
A:现金
B:存款
C:股票
D:基金
E:债券
F:银行理财产品
参考答案：ABCDEF
4、女士行走时轨迹应是一条线，男士行走时轨迹应是两条平行线。
A:对
B:错
参考答案：对
5、女士入座时应抚裙摆，确保裙子平整再坐下，双膝并拢或交叉，做到自然美观。
A:对
B:错
参考答案：对
6、客户的投保状况主要收集客户各种保险的投保人、保险品种、保险公司、投保日期、基本保额、保期和年缴保费。
A:对
B:错
参考答案：对
7、下列介绍礼仪中正确的是（ ）。
A:先将主人介绍给客人
B:先将客人介绍给主人
C:先将同事介绍给客户
D:先将客户介绍给同事
参考答案：AC
8、递接名片时，应郑重其事，用双手持住名片的两个上角，将名片的正面朝向对方。
A:对
B:错
参考答案：对
9、客户的金融资产包括汽车、房产、收藏品和珠宝首饰等。
A:对
B:错
参考答案：
